SAP 프로젝트(WBS) 예산 대비 실적 — 남은 돈으로 끝낼 수 있는가
WBS 요소별 배정 예산과 실적 원가, 미결 약정을 비교해 가용 예산과 집행률을 확인하는 화면입니다.
소개 영상블로그 목차 순서대로 · 자막 포함
주요 재생 지점
도입 포인트 — 이 앱을 사용해야 하는 이유
프로젝트 예산 관리 시 실적만으로는 실제 가용 예산을 파악하기 어렵습니다. 발주뿐 아니라 구매요청 단계의 약정까지 고려해야 정확한 잔여 예산을 확인하고, 프로젝트를 제때 완료할 수 있는지 판단할 수 있습니다. 이 앱은 표준 예산 구조에 기반하여 약정 금액을 정확히 반영, 실질적인 예산 관리 통찰력을 제공합니다.
핵심 포인트 여섯 가지
| 핵심 포인트 | 고객이 얻는 것 | 지금 방식이라면 |
|---|---|---|
| ① 정확한 가용 예산 자동 계산 | 배정예산에서 확정된 실적원가와 미결약정(구매요청 미발주분, 발주 미입고분)을 모두 차감하여 실제 집행 가능한 가용 예산을 정확하게 산정합니다. | 발주만 고려하여 약정액을 파악하면 구매요청 단계의 예상 지출이 누락되어 예산 초과 위험을 뒤늦게 인지합니다. |
| ② 포괄적인 미결약정 반영 | SAP 표준 대비 보완점으로, 구매요청 단계부터 약정 금액을 산정하여 프로젝트에 투입될 예정인 모든 재정적 약정을 포괄적으로 집계합니다. | 구매요청 단계의 미결약정이 반영되지 않아 실제보다 예산 여유가 있는 것처럼 보이며, 자원 배분 계획 수립에 혼란을 줍니다. |
| ③ WBS 단위 집행률 자동 산정 | (실적원가 + 미결약정)을 배정예산으로 나누어 WBS 요소별 집행률을 자동으로 계산하며, 구간별 상태 색상으로 시각적 정보를 제공합니다. | 각 WBS 요소의 집행률을 수동으로 계산하거나, 여러 리포트를 조합하여 확인해야 하므로 비효율적입니다. |
| ④ 예산 초과 위험 조기 감지 | 가용예산이 음수인 WBS 요소를 상태 색으로 강조하고, 전체 프로젝트의 초과 WBS 건수를 요약하여 예산 초과 위험을 빠르게 인지하도록 돕습니다. | 예산 초과 위험을 수치로만 확인하거나, 별도 분석 과정 없이는 특정 WBS의 초과 여부를 한눈에 파악하기 어렵습니다. |
| ⑤ 책임자 중심의 현황 제공 | WBS 요소별 예산 현황과 함께 해당 코스트센터의 책임자 정보를 같은 화면에 표시하여 신속한 담당자 확인 및 조치 연계를 지원합니다. | 예산 초과가 확인되어도 해당 WBS의 책임자를 다시 찾아야 하는 번거로움이 있어 문제 해결까지 시간이 지연됩니다. |
| ⑥ SAP 표준 시스템과 정합성 유지 | SAP 표준의 WBS 요소, 프로젝트, 배정 예산, 실적원가(CJI3), 미결약정(CJI5) 데이터를 그대로 활용하여 원장과의 정합성과 데이터 신뢰도를 확보합니다. | 표준 데이터와 별도로 관리되는 시스템은 데이터 불일치 위험이 크며, 검증에 추가적인 시간과 자원이 소요됩니다. |
도입하면 달라지는 것
- 불확실한 예산 가용액 정보 해소
- 실제 재정적 약정 상태 투명화
- 프로젝트 예산 초과 위험 조기 경고
- 신속한 의사결정 및 조치 연계 강화
이런 회사에 맞습니다
정확한 프로젝트 예산 집행 현황을 파악하고 초과 위험을 선제적으로 관리하려는 재무·관리회계팀, PMO, 사업부서 팀장 및 책임자에게 적합합니다.
실행 화면
실제 화면 3종 둘러보기
회사코드·회계연도·프로젝트로 조회하면 WBS별 예산이 나옵니다 → 실적과 약정을 빼고 → 가용 예산과 집행률로 초과 위험을 확인합니다.
아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.
사용 방법
- 회사코드와 회계연도를 고릅니다.
- 프로젝트로 대상을 좁힙니다. WBS 는 프로젝트 하위 구조입니다.
- 코스트센터나 책임자로 담당 WBS 만 볼 수 있습니다.
- 조회조건 입력필드에서 값을 바꾸거나 Enter 를 누르면 즉시 조회됩니다.
- 집행률이 높은 WBS 부터 확인합니다.
- 미결약정을 확인합니다. 구매요청과 발주가 포함됩니다.
- 가용예산이 음수면 이미 초과 상태입니다.
- 결과는 CSV 다운로드로 내려받아 프로젝트 회의 자료로 씁니다.
가용액 산식
배정액에서 확정분과 예정분을 모두 뺍니다.
가용예산 = 배정예산(BudgetAmt) − 실적원가 − 미결약정
집행률 = (실적원가 + 미결약정) ÷ 배정예산 × 100
미결약정 = 구매요청 미발주분 + 발주 미입고분
가용 > 0 → 여유 있음
가용 < 0 → 초과 — 예산 이관 또는 증액 필요
WBS 합계 = 프로젝트 예산과 대조구매요청까지 약정에 넣는 이유
발주만 세면 구매요청 단계의 금액이 빠집니다. 프로젝트에서는 요청이 올라간 시점에 이미 쓰기로 정해진 경우가 많아, 요청을 빼고 계산하면 남은 예산이 과대하게 보입니다. 요청 단계부터 잡아야 실제 여력이 나옵니다.
WBS 예산 소진 경로
| 단계 | 내용 | 금액 이동 |
|---|---|---|
| 구매요청 | 자재·용역 요청 등록 | 약정 발생 |
| 구매발주 | 공급업체에 발주 | 약정 유지 |
| 입고·검수 | 납품 확인 | 약정 → 실적 |
| 송장 처리 | 비용 확정 | 실적 확정 |
조회조건
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
회사코드 Bukrs | 필수 | 대상 법인 |
회계연도 Gjahr | 필수 | 예산 연도 |
프로젝트 Pspid | 선택 | 상위 프로젝트 |
WBS 요소 Posid | 선택 | 특정 요소 |
코스트센터 Kostl | 선택 | 책임 부서 |
| 집행률 | 선택 | 초과 위험 건 추출 |
결과 컬럼
데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다
CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.
데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.
SAP 표준 기능 확장 포인트
SAP 표준 기능 매핑
| 표준 | 역할 | 이 화면에서의 확장 |
|---|---|---|
CJ30 | 프로젝트 예산 배정 | 가용예산과 집행률 계산 |
CJI3 | 프로젝트 실제 라인 | 실적원가 원천 |
CJI5 | 프로젝트 약정 라인 | 미결약정 원천 |
S_ALR_87013558 | 예산 대비 실적 리포트 | WBS 단위 정리 |
PRPS | WBS 요소 마스터 | 요소 정보 |
BPGE · BPJA | 예산 데이터 | 배정 금액 |
도입 시 확인이 필요한 부분
예산을 WBS 어느 레벨에 배정하는지가 중요합니다. 상위에만 배정하면 하위 요소는 개별 통제가 되지 않고, 말단마다 배정하면 관리 부담이 커집니다. 또 예산 가용성 검사 설정에 따라 초과 시 전기가 막히는지가 갈립니다.
CDS 구성
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자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
예산을 초과하면 전기가 막히나요?
예산 가용성 검사 설정에 따라 다릅니다. 오류로 설정하면 막히고 경고로 설정하면 진행됩니다. 막지 않는다면 이 화면이 사실상 유일한 통제 수단입니다.
WBS 간 예산 이관이 가능한가요?
가능합니다. 같은 프로젝트 안에서 여유 있는 요소에서 부족한 요소로 옮깁니다. 프로젝트 총액은 유지되므로 승인 절차가 비교적 간단합니다.
구매요청만 있고 발주가 없으면 약정인가요?
설정에 따라 다릅니다. 요청 단계부터 잡는 것이 보수적이고 안전하지만, 취소되는 요청이 많으면 가용 예산이 실제보다 적게 보입니다.
SAP 표준 기능과 어떻게 이어지나요?
예산 배정과 실적·약정 집계는 표준 PS 와 CO 가 담당합니다. 이 화면은 세 금액을 한 줄에 모아 가용액과 집행률을 계산하고 책임자까지 붙인 확장입니다.